隨著營運的成長與企業版圖的擴大，公司開始透過國內外轉投資或併購手段，進行上下游垂直或水平整合，以拓展海外市場，並開發新產品應用，以維持企業永續發展立於不敗之地；尤其面對當今地緣政治問題嚴重，各國貿易保護主義興起，及市場競爭異常激烈，如何藉由轉投資及併購策略合縱連橫，成功的投資布局可以幫助企業順利轉型與升級，失敗的投資或因管理不當，亦會讓企業傷筋動骨，如何進行全球布局及做好轉投資管理，亦成為財務長必須面對的重要工作，以下分為兩階段說明。
一、轉投資的評估與考量
(一)進行轉投資的目的為何？轉投資公司在集團中之定位與功能。
(二)臺灣與當地相關法令遵循：包括公司法、投資法、勞動法、稅法、外匯及海關管制等，以及是否享有外商投資優惠補助或保護？
(三)購買舊公司股份還是成立新公司？需考量舊公司的資產、負債及相關法律風險。
(四)如何建立當地經營管理團隊？是否需派台籍幹部？如何搭配當地幹部或現有團隊？
(五)如何建立管理制度及財務報表系統？包括業務、生產、研發、人事及財務管理制度。
(六)如何安排轉投資架構？分公司、子公司、孫公司或其他模式？資金如何安排？
(七)進行盡職調查 (Due Diligence) 與簽訂保密協議(NDA)、合資備忘錄(MOU)。
二、轉投資執行與管理
(一)辦理公司設立或股權移轉
(二)進行廠房與辦公室裝修及人員招聘
(三)建立各項管理制度：包括業務、生產、研發、人事及財務管理制度。
(四)架設ERP及財會系統：配合母公司財務報表編製，並即時掌握轉投資各項營運資訊。
(五)持續不間斷的轉投資管理報表監控與分析，並派員進行稽核。
(六)與轉投資經營團隊定期溝通，檢討及改善營運績效。
(七)注意管理與溝通的技巧，互信基礎很重要，不能太緊也不能太鬆。
(八)若發現轉投資失敗，評估執行止血及出場機制。
轉投資公司如同母公司部門的延伸，應該以同一標準進行管理，但因距離遙遠讓財務長鞭長莫及，如何對轉投資公司有效管理，確保與母公司設定的目標一致，無非考驗財務長的管理智慧、執行力與堅持力。