企業隨著營運規模的擴大，通常藉由成立轉投資公司或投資現有公司進行合縱連橫與全球布局，轉投資公司最需要的是資金支持與人力資源，因此，財務長務必重視並親自全程參與，包括轉投資的評估與決策、執行及投資管理階段。
一、轉投資的評估與決策階段
（一）確認投資目的：
投資的目的是計畫擴大現有銷售市場、增加生產基地、取得研發技術、建立合作關係、增加財務收入或進行租稅規劃等？是否能透過轉投資取得達成目標的綜效？不同的目的也會決定轉投資的組織型態有所不同。
（二）轉投資公司功能：
轉投資公司以銷售、研發、生產、發貨、財務操作或統籌管理為主？亦將決定組織型態與管理模式。
（三）轉投資公司地點：臺灣或海外地區？
（四）轉投資公司組織：
辦事處、分公司或子公司？投資比例？將決定申請作業與管理模式。
（五）相關法規考量：
包括投資法規、公司法、外匯管制、進出口管制、勞動法規、稅法等。
（六）稅務規劃：
當地的相關稅務負擔，如何透過投資架構及營運安排，達到最佳稅務規劃。
（七）團隊人才：
派駐台籍幹部或善用當地幹部？轉投資公司相關所需人才是否具備？並評估未來的報告及管理模式。
（八）營運計畫：
短、中、長期計畫，包括銷售、建廠、人力規劃、營運成本及現金流量等。
（九）投資金額與資金需求：
因應轉投資需求，短、中、長期的資金需求計畫，評估是否自有資金足以負擔或需進行融資。
（十）執行盡職調查：
如轉投資現有公司，應於投資評估階段進行詳細的盡職調查，包括業務、技術、生產、財務與法律各面向。
（十一）決定投資金額及價格。
二、轉投資的執行階段
（一）申請投資與登記：與當地政府相關主管機關做好溝通，爭取投資優惠措施，並確認投資項目與日後申請作業相關規定，以縮短時程。
（二）尋找適合的公司地點，依轉投資公司的功能而定。
（三）諮詢適當配合的專家：包括會計師、律師、建廠及裝修工程等。
（四）進行人員招聘並就位：包括轉投資公司各單位所需人才。
（五）建廠及裝修。
（六）建立人事管理規章及內部作業制度。
（七）建立有效率的ERP作業系統。
（八）建立透明的財會制度。
（九）加強訓練轉投資公司高階主管：包括營運、財會及管理等各項作業。
三、轉投資的管理階段
（一）建立轉投資公司與母公司／總公司良好的溝通管道。
（二）定期取得及覆核轉投資公司財務報表及管理分析報表。
（三）定期與轉投資管理公司高階主管開會，檢討轉投資公司的經營績效。
（四）監督轉投資公司運作是否確實遵循法令規定及內部作業規定辦理？
（五）評估轉投資公司營運績效是否與當初設定目標一致？目標是否有需要滾動調整？
（六）特別加強現金控管，並注意業務報價、成本、費用、應收帳款、存貨等重要項目。
做好轉投資公司對財務長而言是一件非常重要的工作，透過良好適當的轉投資營運，可以有效擴大公司營運規模並提升績效；但如果管理失當，也會讓公司承受很大的財務負擔及營運風險，天下沒有會掉下來的禮物，轉投資公司也不可能短期就能成功從此一帆風順，財務長必須長期擔任最後的守門員，確保所有的轉投資公司都在正確的軌道上發展。