實務上民眾對於被繼承人所留財產狀況所知有限，以往除了向國稅局查詢被繼承人財產及所得資料外，還須向銀行、保險及證券等不同單位查詢金融遺產，耗費許多時間；現在繼承人只需攜帶身分證明文件、被繼承人死亡證明書或除戶謄本及與被繼承人關係之證明文件(如為委託辦理請附代理人身分證明及委託書)，即可到國稅局臨櫃申請向9大金融單位查詢被繼承人死亡時之存款、金融機構貸款、上市(櫃)及興櫃有價證券、期貨、人身保險、保管箱等資料，並可一併申請遺產稅申報稅額試算服務，提升申報遺產稅之便利性。
實務上民眾對於被繼承人所留財產狀況所知有限，以往除了向國稅局查詢被繼承人財產及所得資料外，還須向銀行、保險及證券等不同單位查詢金融遺產，耗費許多時間；現在繼承人只需攜帶身分證明文件、被繼承人死亡證明書或除戶謄本及與被繼承人關係之證明文件(如為委託辦理請附代理人身分證明及委託書)，即可到國稅局臨櫃申請向9大金融單位查詢被繼承人死亡時之存款、金融機構貸款、上市(櫃)及興櫃有價證券、期貨、人身保險、保管箱等資料，並可一併申請遺產稅申報稅額試算服務，提升申報遺產稅之便利性。